Professionelle Finanzplanung für Ihre Zukunft

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Finanzielle Entscheidungen bergen Risiken. Bitte informieren Sie sich umfassend vor Entscheidungen.

Unsere Erfolgsgeschichten

Finanzplanung Projekt für junge Familie

Familienbudget optimiert

Komplette Budgetplanung für eine vierköpfige Familie mit Fokus auf Sparziele und Absicherung.

Altersvorsorge Beratung für Selbstständige

Altersvorsorge strukturiert

Individuelle Vorsorgestrategie für Freiberufler mit flexiblen Sparplänen und Risikoabsicherung.

Immobilienfinanzierung Beratung

Traumhaus finanziert

Optimale Finanzierungsstruktur für Eigenheimkauf mit günstigen Konditionen erreicht.

Unternehmer Finanzplanung

Unternehmerfinanzen geordnet

Trennung privater und geschäftlicher Finanzen mit steueroptimierter Struktur.

Studierende Finanzberatung

Studienfinanzierung gesichert

Finanzierungsplan für Studium und Lebenshaltung ohne Überschuldung entwickelt.

Rentner Finanzoptimierung

Rente aufgestockt

Die wichtigsten Entwicklungen in der Finanzplanung für das kommende Jahr und ihre möglichen Auswirkungen.

Auszeichnungen und Erfolge

Bester Finanzplaner Region

2025

Auszeichnung für herausragende Beratungsqualität in der Region Berlin-Brandenburg.

Kundenservice Excellence

2023

Prämierung für außergewöhnlichen Kundenservice und Kundenzufriedenheit.

Innovation in Finanzberatung

2023

Anerkennung für innovative Ansätze in der digitalen Finanzplanung.

Top Berater 2022

2022

Aufnahme in die Liste der führenden Finanzberater Deutschlands.

Nachhaltige Finanzplanung

2022

Auszeichnung für verantwortungsvolle und nachhaltige Beratungsansätze.

Startup des Jahres

2021

Prämierung als innovatives Fintech-Startup mit Fokus auf Kundennutzen.

Aktuelle Nachrichten

Neue Finanzplanung Trends 2025

  1. August 2025

Finanztrends 2025 im Fokus

Die wichtigsten Entwicklungen in der Finanzplanung für das kommende Jahr und was sie für Sie bedeuten.

Steuerliche Änderungen für Sparer

  1. Juli 2025

Neue Steuerregeln für Sparer

Aktuelle Änderungen im Steuerrecht und deren Auswirkungen auf Ihre persönliche Finanzplanung.

Digitale Finanztools im Test

  1. Juli 2025

Digitale Tools revolutionieren Finanzplanung

Wie moderne Technologie die Finanzplanung vereinfacht und welche Tools wirklich nützlich sind.

Karriere bei uns

Werden Sie Teil unseres Teams

Senior Finanzberater

Berlin • Vollzeit

Erfahrener Berater für komplexe Finanzplanungen mit mindestens 5 Jahren Berufserfahrung gesucht.

Junior Finanzanalyst

Berlin • Vollzeit

Berufseinsteiger mit Studium der Wirtschaftswissenschaften für unser Analyseteam.

Kundenservice Mitarbeiter

Berlin • Teilzeit

Freundlicher Kundenservice für die erste Betreuung unserer Kunden im Homeoffice möglich.

Marketing Spezialist

Berlin • Vollzeit

Kreativer Marketing-Experte für die Entwicklung und Umsetzung unserer Marketingstrategie.

Unsere Entwicklung

2016

Gründung des Unternehmens mit Vision für bessere Finanzplanung

2018

Erreichen von 100 zufriedenen Kunden und Expansion des Teams

2020

Launch der digitalen Plattform und Online-Beratungsservice

2022

Über 1000 Kunden vertrauen unserer Finanzberatung

2025

Marktführer in der Region mit über 2129 betreuten Kunden